醫(yī)療器械在國產(chǎn)化與智能化并駕齊驅(qū)的當(dāng)下，成了各地爭相招引的熱門產(chǎn)業(yè)，那么行業(yè)發(fā)展的機(jī)會在哪里？招商的方向在哪里？國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈招商咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，或許A股市場的120家醫(yī)療器械行業(yè)上市公司就藏著你想要的答案。

 

一、醫(yī)療器械不僅僅等同于大型影像設(shè)備、診療設(shè)備，還包括耗材、制劑、器具和智能化監(jiān)測儀器

 

醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計算機(jī)軟件；其效用主要通過物理等方式獲得，不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得，或者雖然有這些方式參與但是只是起輔助作用。

 

醫(yī)療器械主要用于：

1）疾病的診斷、預(yù)防、監(jiān)護(hù)、治療或者緩解；

2）損傷的診斷、監(jiān)護(hù)、治療、緩解或者功能補(bǔ)償；

3）生理結(jié)構(gòu)或者生理過程的檢驗、替代、調(diào)節(jié)或者支持；

4）生命的支持或者維持；

5）妊娠控制；

6）通過對來自人體的樣本進(jìn)行檢查，為醫(yī)療或者診斷目的提供信息。

 

其中，大家所廣泛關(guān)注的高端醫(yī)療器械，主要包括骨科固定植入材料、人工關(guān)節(jié)、人工晶體、植入式心臟起搏器、人工心臟瓣膜（生物瓣膜和機(jī)械瓣膜）、心血管支架、介入醫(yī)用導(dǎo)管和其他高分子植入耗材，以及大型診療設(shè)備，例如CT機(jī)和核磁共振儀等。

 

二、龐大的行業(yè)規(guī)模體量和穩(wěn)健的消費市場增長趨勢，是各地爭搶招引醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的基本邏輯

 

國開聯(lián)研究數(shù)據(jù)顯示，2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模已超過近4800億美元，預(yù)計到2024年全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模將達(dá)6000億美元左右，2017-2024年復(fù)合增長率為約為5.6%。

 

而中國醫(yī)療器械行業(yè)2020年市場規(guī)模約為7341億元，同比增長18.3%，接近全球醫(yī)療器械增速的4倍，且近年來均維持著較高的增長水平。預(yù)計未來5年，器械領(lǐng)域市場規(guī)模年均復(fù)合增長率約為14%，至2023年將突破萬億。

 

三、上市公司在某種意義皆可定義為區(qū)域性產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，招商過程中，抓住了上市公司，就能或多或少的影響產(chǎn)業(yè)鏈

 

上市公司作為公眾交易型企業(yè)，是要經(jīng)受資本市場和社會大眾檢驗的，也是有著基本的上市門檻要求的，對于邁瑞醫(yī)療這種世界級的行業(yè)龍頭，有著世界級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈的影響力，而對于其他上市公司，至少也能夠在省一級，或者市一級區(qū)域市場發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的影響力，即每一家上市公司都可能是一個區(qū)域市場的產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)。

 

國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈招商咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指出，我們在開展產(chǎn)業(yè)鏈招商的過程中，聚焦上市公司主體，就是在聚焦產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)。如果說一個產(chǎn)業(yè)所覆蓋的企業(yè)主體是一團(tuán)團(tuán)的線條，那么上市公司或許就是那個可以解開線團(tuán)的線頭。

 

四、從A股120家醫(yī)療器械行業(yè)上市公司分布來看，雖大部分集中于東部沿海地區(qū)，但整體覆蓋了中國絕大部分省區(qū)，是一個區(qū)域發(fā)展機(jī)遇相對均衡的產(chǎn)業(yè)

 

縱觀A股120家醫(yī)療器械行業(yè)上市公司區(qū)域分布情況，廣東、江蘇、上海和北京分別擁有22家、17家、17家、15家醫(yī)療器械行業(yè)上市公司，是中國醫(yī)療器械行業(yè)上市公司最多的四個省（市），浙江、山東均擁有10家醫(yī)療器械行業(yè)上市公司；除此，湖南、四川、重慶、安徽、福建、天津、河南、湖北、江西、陜西、內(nèi)蒙古、吉林也都集聚了若干醫(yī)療器械行業(yè)上市公司。

 

 

國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈招商咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，上市公司的區(qū)域分布，統(tǒng)計的是上市公司個體數(shù)量，但是其背后往往隱藏著一個個大大小小的醫(yī)療器械特色產(chǎn)業(yè)集群，是我們招商引資過程中應(yīng)重點關(guān)注的區(qū)域性市場和行動的主要目的地。

 

五、小于百億市值規(guī)模的醫(yī)療器械行業(yè)上市公司占據(jù)A股上市公司近70%的比例，行業(yè)集中度相對發(fā)散，多業(yè)態(tài)、多賽道招商機(jī)會較大

 

從醫(yī)療器械行業(yè)上市公司的市值規(guī)模來看，除了邁瑞醫(yī)療擁有超過3600億的市值規(guī)模、聯(lián)影醫(yī)療擁有超過1100億的市值規(guī)模，其他都在千億規(guī)模以下，且都集中于百億規(guī)模以內(nèi)。

 

 

國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈招商咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指出，從醫(yī)療器械行業(yè)上市公司的市值規(guī)模來看，70%的企業(yè)市值規(guī)模小于100億元，且10億元規(guī)模以下的仍有數(shù)家，這種現(xiàn)象側(cè)面反映出兩個方面的問題：

 

第一，資本市場是歡迎醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)上市的，雖然有很多市值規(guī)模不大的企業(yè)，仍然獲得了資本市場的認(rèn)可和入場券；

 

第二，小規(guī)模市值上市公司占比較多，說明行業(yè)集中度并不算特別高，在行業(yè)高速增長的趨勢背景下，多領(lǐng)域、多賽道都存在相對較多的市場增長與發(fā)展機(jī)會。

 

基于以上兩點，瞄準(zhǔn)醫(yī)療器械行業(yè)開展招商引資，布局醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，將有可能獲得資本市場的加持性機(jī)會，以及新業(yè)態(tài)、新賽道型項目招引機(jī)會。

 

六、上市公司數(shù)據(jù)所反映的是行業(yè)的某個視角，上市公司主體是靶向招商的重點，而行業(yè)內(nèi)各種大中小型企業(yè)主體數(shù)的變化，更是醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈招商的風(fēng)向標(biāo)

 

國開聯(lián)研究數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)30047家，較2019年底增長66.24%。其中，可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)15924家，可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品13813家，可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品2310家。

 

國開聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈招商咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，2022年下半年至今，已新增10余家醫(yī)療器械行業(yè)上市公司，登錄資本市場的企業(yè)畢竟是少數(shù)，但確是觀察產(chǎn)業(yè)鏈招商的重要窗口。

 

行業(yè)市場主體數(shù)量的變化，詮釋著產(chǎn)業(yè)鏈增長的態(tài)勢，從過去幾年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)主體數(shù)的變化來看，醫(yī)療器械正受到市場廣泛而熱情的追逐，圍繞醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行招商引資也就是在順勢而為。

 

附：醫(yī)療器械行業(yè)A股上市公司完整名單

 

 

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