顏值經(jīng)濟大潮下， 醫(yī)療美容已成為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的重要分支之一，行業(yè)高速增長、資本追逐的大背景下，如何贏得市場，實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展，關(guān)鍵在于醫(yī)生資源保障能力、低成本獲客能力、標(biāo)準(zhǔn)化運作能力以及垂直領(lǐng)域下沉能力等四個方面關(guān)鍵競爭能力。

基于醫(yī)美行業(yè)可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的四個方面關(guān)鍵競爭能力，行業(yè)未來將走向哪里？《國開聯(lián) ? 醫(yī)美行業(yè)研究報告2021Q3版》給出了相應(yīng)的判斷。

——基于醫(yī)生資源保障能力

采取“內(nèi)外并舉”策略，成為頭部企業(yè)的普遍選擇

醫(yī)生是醫(yī)美行業(yè)的核心生產(chǎn)要素，也是醫(yī)美機構(gòu)經(jīng)營取得成功的關(guān)鍵。根據(jù) 《國開聯(lián) ?醫(yī)美行業(yè)研究報告2021Q3版》，半數(shù)以上的醫(yī)美消費者高度關(guān)注機構(gòu)以及機構(gòu)內(nèi)任職醫(yī)生的信息，并將其置于其他考慮因素之上。我國醫(yī)美醫(yī)生特別是專業(yè)資深醫(yī)生培養(yǎng)周期漫長、數(shù)量供給稀缺。完善的醫(yī)生培養(yǎng)機制能有效保證機構(gòu)人才不流失，優(yōu)秀的醫(yī)生及操作案例也將進一步鞏固機構(gòu)的良好口碑。

對此業(yè)內(nèi)頭部和中腰部機構(gòu)往往采取“內(nèi)外并舉”的策略，對外與醫(yī)生集團等外部專家創(chuàng)業(yè)團隊合作，對內(nèi)則通過建立臨床示范基地、教學(xué)醫(yī)院等方式內(nèi)部培養(yǎng)醫(yī)生、提高醫(yī)生技術(shù)水平。例如，2021年芙艾醫(yī)療、曜影醫(yī)療等機構(gòu)先后與國內(nèi)首個皮膚?？漆t(yī)生集團尚海醫(yī)生集團簽約，在專病門診、醫(yī)療轉(zhuǎn)診、學(xué)術(shù)建設(shè)及年輕醫(yī)生培養(yǎng)等方面展開合作。其中芙艾醫(yī)療還將以子品牌phitab為合作平臺，與尚海醫(yī)生集團共同制定完善的內(nèi)部醫(yī)生培訓(xùn)及帶教計劃。雙方將建立“學(xué)術(shù)委員會+學(xué)科帶頭人+帶教體系”的核心醫(yī)療管理體系，通過“帶教醫(yī)生+學(xué)習(xí)醫(yī)生”的模式幫助醫(yī)生快速成長。

——基于低成本獲客能力

平臺與終端的“共建醫(yī)院”落地運營，為行業(yè)開辟新路

營銷推廣成本居高不下，是醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)普遍要面對的問題。在行業(yè)邁向深度高質(zhì)量發(fā)展的今天，傳統(tǒng)的線下廣告地推和線上競價排名等營銷手段，其投產(chǎn)比正逐漸走低。而在另一頭的醫(yī)美垂直APP也同樣要面對流量增長“見頂”、轉(zhuǎn)化率低、平臺優(yōu)勢不明顯等問題。線下機構(gòu)聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)平臺，積極探索線上線下深度融合模式，已經(jīng)成為我國醫(yī)美服務(wù)行業(yè)的發(fā)展共識之一。

聯(lián)合麗格與新氧共建的“聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院”，是線上線下融合的典型案例。雙方在線下共享場地、設(shè)備等醫(yī)療設(shè)施，并提供優(yōu)質(zhì)護士、麻醉團隊甚至病房等，滿足醫(yī)美醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)或創(chuàng)業(yè)的需求。在線上則搭建工作平臺，為醫(yī)美消費者提供問診、預(yù)約等服務(wù)，挖掘醫(yī)生專長項目，打造其個人IP展示平臺。

根據(jù)《國開聯(lián) ?醫(yī)美行業(yè)研究報告2021Q3版》，聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院已擁有數(shù)百名合格執(zhí)業(yè)醫(yī)美醫(yī)生，其成長速度比傳統(tǒng)整形外科醫(yī)院提前了至少兩年。線上線下深度融合的共享醫(yī)院模式，展現(xiàn)出了強大的發(fā)展勢能與潛力。

——基于低成本獲客能力

搭建“大中臺、小前端”的運作模式，是實力品牌的共同選擇

對于經(jīng)營多年、已有一定基礎(chǔ)的醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)而言，突破區(qū)域局限、實現(xiàn)全國連鎖復(fù)制是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必由之路。但我國醫(yī)美市場高度分散、區(qū)域差異特征鮮明，不同地區(qū)的資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和大眾審美習(xí)慣各不相同。傳統(tǒng)的“大前場、小后場”模式經(jīng)營不夠靈活，并不足以支撐機構(gòu)全國連鎖經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)。

在這樣的背景下，“大中臺、小前端”的經(jīng)營模式就成為了頭部和中腰部醫(yī)美機構(gòu)的選擇?！按笾信_”承擔(dān)區(qū)域獲客、營銷、集采、培訓(xùn)、財務(wù)等管理職能，多維度賦能前端門店，而處于“小前端”位置的門店則通過靈活的人員組織架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程來降低運營難度，形成良性循環(huán)。

以華韓整形為例，公司背靠南京醫(yī)科大筑高專業(yè)壁壘，打磨“總院+區(qū)域醫(yī)院+門診部”的連鎖擴張模式，同時全面落實國際JCI醫(yī)院認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，通過300多條標(biāo)準(zhǔn)和1200多個衡量要素嚴(yán)苛規(guī)范整個醫(yī)療服務(wù)流程，統(tǒng)一執(zhí)業(yè)規(guī)范保障服務(wù)品質(zhì)。

財報數(shù)據(jù)顯示，2018年~2020年華韓整形營收增速從9.39%增至10.43%，而期間費用率則從45.66%降至34.14%，背后體現(xiàn)了“大中臺、小前端”模式對公司經(jīng)營的正面效應(yīng)。

——基于垂直領(lǐng)域下沉能力

實施“小而精”的戰(zhàn)略定位，成后來者的破局之道

垂直定位能力可細分為垂直品類和垂直區(qū)域市場兩大路線。大部分醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)醫(yī)生資源有限，但為了提高營收規(guī)模普遍選擇走“大而全”的發(fā)展路線，導(dǎo)致產(chǎn)品服務(wù)定位模糊、無法有效樹立品牌形象。事實上醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)天然具有“小而精”特征，可采取差異化競爭策略、專注于整形、激光、皮膚等少數(shù)細分項目，集中資源做到極致，打造細分領(lǐng)域品牌。

這條路線涌現(xiàn)了德美診聯(lián)、成都怡脂等機構(gòu)，已經(jīng)過市場驗證。德美診聯(lián)是上市公司復(fù)旦張江旗下的醫(yī)美品牌，專注皮膚條線，從前期的皮膚病診療延伸至皮膚保養(yǎng)修復(fù)等更加輕盈的垂直領(lǐng)域。而成都怡脂則專注于抽（吸）脂、自體脂肪移植塑形等相關(guān)領(lǐng)域，圍繞“脂肪”主題建設(shè)自身品牌，已于2019年完成數(shù)千萬元A輪融資，由長嶺資本領(lǐng)投、新氧跟投。

垂直區(qū)域市場方面，“下沉市場”未來將是我國醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)爭奪的重點。一線和新一線市場作為醫(yī)美消費的“主陣地”，集聚了眾多本地品牌機構(gòu)、外來連鎖品牌、新興機構(gòu)，競爭極為激烈。但即便是這些城市所在的長三角、珠三角、成渝經(jīng)濟帶等地區(qū)，也存在許多經(jīng)濟發(fā)達、醫(yī)美需求旺盛的四五線城市。當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)醫(yī)美資源供給不足，客戶主要前往附近中心城市消費醫(yī)美服務(wù)，存在往返不便、異地售后困難等痛點。

在這樣的地域背景下，一些醫(yī)美機構(gòu)深耕經(jīng)濟實力強、消費水平高的小城市市場，將連鎖經(jīng)營重心下沉，配套符合當(dāng)?shù)匦枨蟮尼t(yī)美項目，已在當(dāng)?shù)貥?gòu)筑起品牌優(yōu)勢，典型案例有2020年赴港上市的瑞麗醫(yī)美。瑞麗醫(yī)美深耕浙江市場，截至2019年末在浙江省內(nèi)約850名醫(yī)療美容服務(wù)提供商排名第5，是浙江省內(nèi)代表性醫(yī)美連鎖品牌之一。招股書及財報數(shù)據(jù)顯示2017年~2020年公司總營收從1.13億元增至1.65億元，年復(fù)合增速達到13.36%。

展望未來，國開聯(lián)研究中心認(rèn)為伴隨著國家監(jiān)管力度增強、消費者需求升級，以及專業(yè)化細分賽道出現(xiàn)，我國醫(yī)美行業(yè)將迎來新一輪“洗牌”，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將呈現(xiàn)出上游和中游產(chǎn)品多樣化、下游服務(wù)精細化、全周期線上化的趨勢。對于醫(yī)美服務(wù)機構(gòu)，過往以巨額營銷引流為重心的經(jīng)營模式過于粗放，投產(chǎn)比愈發(fā)低下；未來機構(gòu)需要從醫(yī)生資源、垂直定位能力、線上線下融合能力和標(biāo)準(zhǔn)化連鎖經(jīng)營能力這四大要素出發(fā)，苦練“內(nèi)功”，方才能在激烈的競爭中勇立潮頭。  

關(guān)于 《國開聯(lián) · 醫(yī)美行業(yè)研究報告 2021Q3版》

《國開聯(lián) · 醫(yī)美行業(yè)研究報告 2021Q3版》是由國開聯(lián)研究團隊基于長期跟蹤研究后不定期更新發(fā)布的行業(yè)研究成果，站位于行業(yè)全景視角，多角度剖析行業(yè)現(xiàn)狀、趨勢，致力于與行業(yè)參與者、建設(shè)者、投資者分享行業(yè)發(fā)展洞察意見。 

關(guān)于  國開聯(lián)研究中心

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