我國(guó)與口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)的政策按其影響劃分，可分為“利好政策”和“利空政策”。

1）利好政策：鼓勵(lì)社會(huì)興辦口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)

我國(guó)口腔醫(yī)療資源長(zhǎng)期存在供給不足的現(xiàn)象。以口腔醫(yī)師數(shù)量為例，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)每十萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)量?jī)H17.5人，遠(yuǎn)低于歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。截至2019年底全國(guó)口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師約為24.5萬(wàn)人。國(guó)開聯(lián)研究中心參照上述發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)數(shù)據(jù)測(cè)算發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段我國(guó)牙醫(yī)缺口數(shù)量在45-90萬(wàn)人左右，是現(xiàn)有牙醫(yī)人數(shù)的1.83-3.67倍。

針對(duì)資源供給不足的問(wèn)題，我國(guó)近年來(lái)出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，旨在支持口腔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。例如，原國(guó)家衛(wèi)計(jì)委等部委曾先后發(fā)文，允許包括口腔在內(nèi)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)和自主申請(qǐng)?jiān)O(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以充分發(fā)揮醫(yī)師專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、調(diào)動(dòng)其自主創(chuàng)業(yè)的積極性。

同時(shí)國(guó)家衛(wèi)健委在《健康口腔行動(dòng)方案（2019-2025年）》中明確將充分發(fā)揮市場(chǎng)在口腔基本健康領(lǐng)域配置資源的作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療、健康服務(wù)機(jī)構(gòu)，并在探索將商業(yè)健康保險(xiǎn)納入口腔健康服務(wù)出資方，提升保障水平。

此外，各地近年來(lái)還陸續(xù)將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢范圍，在幼兒園和中小學(xué)開展口腔健康教育，加大對(duì)牙周病、齲齒等常見病的干預(yù)力度，推廣兒童窩溝封閉、局部涂氟等項(xiàng)目。上述政策措施的出臺(tái)實(shí)施，有利于直接提高兒童等牙病高發(fā)群體對(duì)于口腔疾病的知曉率和就診率，最終提高居民的口腔健康意識(shí)。

2）“利空政策”：醫(yī)保覆蓋率和種植牙等齒科高值耗材集采

在口腔醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)保覆蓋率長(zhǎng)期處于較低水平。綜合各地醫(yī)保報(bào)銷制度來(lái)看，通常只覆蓋拔牙、補(bǔ)牙、牙病治療等基礎(chǔ)醫(yī)療項(xiàng)目的基本材料費(fèi)和治療費(fèi)，且自費(fèi)比例較高（常見慢性口腔疾病的自費(fèi)比例往往在50%以上），種植牙、牙齒正畸矯正、鑲牙、烤瓷牙等帶有醫(yī)療美容屬性的項(xiàng)目大部分不在醫(yī)保報(bào)銷范圍之列。

與醫(yī)保覆蓋情況相比，更值得關(guān)注的是近期市場(chǎng)和業(yè)界傳出的“種植牙納入國(guó)家集采”的呼聲。我國(guó)種植牙費(fèi)費(fèi)用始終高居不下，媒體公開報(bào)道顯示一顆種植牙的價(jià)格大概在6000元到20000元之間，社會(huì)輿論對(duì)此反響強(qiáng)烈。

為此，國(guó)家醫(yī)保局今年9月份在回應(yīng)人大代表相關(guān)提議時(shí)明確表示，未來(lái)將“控制公立醫(yī)院自主制定價(jià)格的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和收費(fèi)規(guī)模。指導(dǎo)地方將種植體納入平臺(tái)掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價(jià)格陽(yáng)光透明，擠出水分。”而浙江寧波醫(yī)保局早在8月份則針對(duì)種植牙項(xiàng)目公開征求意見，并就收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定為“目錄內(nèi)國(guó)產(chǎn)品牌種植牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每顆3000元，進(jìn)口品牌種植牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每顆3500元?！北煌饨缙毡橐暈榇蝽懥朔N植牙集采的“第一槍”。

《國(guó)開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》指出，在國(guó)家政策風(fēng)向的影響下，種植、正畸等涉及高值耗材的高價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目未來(lái)不排除會(huì)以“地方試點(diǎn)、全國(guó)推廣”方式逐步納入集采，對(duì)民營(yíng)連鎖醫(yī)院經(jīng)營(yíng)造成一定沖擊，進(jìn)而影響頭部企業(yè)在資本市場(chǎng)的市值和估值水平。不過(guò)集采對(duì)口腔醫(yī)療服務(wù)的影響有限。

一方面在于目前口腔醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目種類繁多，未來(lái)口腔連鎖機(jī)構(gòu)可以通過(guò)其它項(xiàng)目彌補(bǔ)種植牙項(xiàng)目降價(jià)帶來(lái)的潛在損失；

另一方面醫(yī)保立足于“?；尽?，而種植牙等口腔醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目多帶有美容消費(fèi)屬性，通過(guò)集采納入醫(yī)保覆蓋將產(chǎn)生支付壓力，集采后擴(kuò)大牙科保障范圍和報(bào)銷比例的可能性較低。

國(guó)家醫(yī)保局回復(fù)中提到的“鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與牙科耗材生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作，研究制定符合市場(chǎng)需求的口腔類?？票ｋU(xiǎn)項(xiàng)目”，或許能為業(yè)界提供一些啟示。

三、區(qū)域：

頭部機(jī)構(gòu)地域特征明顯，全國(guó)市場(chǎng)集中度提升潛力較大

從空間維度來(lái)看，我國(guó)口腔醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)頭部機(jī)構(gòu)多為區(qū)域龍頭，全國(guó)范圍內(nèi)的集中度較低，不同的區(qū)域分布存在較大差異。根據(jù)券商研報(bào)引用的民營(yíng)醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)公開數(shù)據(jù)，多數(shù)民營(yíng)口腔連鎖已經(jīng)有 10 至 20 年的經(jīng)營(yíng)歷史，前五大民營(yíng)口腔連鎖機(jī)構(gòu)的合計(jì)市場(chǎng)占有率CR5不足5%：

口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域差異，除了受居民消費(fèi)水平影響之外，還與行業(yè)自身經(jīng)營(yíng)特征有關(guān)。牙醫(yī)是行業(yè)內(nèi)核心生產(chǎn)要素，各類口腔診斷及治療服務(wù)均高度依賴牙醫(yī)的經(jīng)驗(yàn)和操作，而牙病高復(fù)診率、伴隨人全生命周期等特點(diǎn)使得牙醫(yī)易于與患者建立信任、積累患者資源，天然帶有“流量入口”屬性，對(duì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的收入分配有較強(qiáng)議價(jià)能力。

同時(shí)牙醫(yī)自主創(chuàng)業(yè)現(xiàn)象十分普遍，牙醫(yī)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)或由2-4名牙醫(yī)合伙開辦小診所的業(yè)態(tài)較為常見。因此，醫(yī)療資源豐富、消費(fèi)能力旺盛的一二線城市集聚了更多的牙醫(yī)等口腔醫(yī)療資源，進(jìn)而形成了現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局。

《國(guó)開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》指出，未來(lái)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)如果想要突破地域與醫(yī)生資源局限，可以參考頭部機(jī)構(gòu)目前采用的品牌化戰(zhàn)略和“中心開花”的經(jīng)營(yíng)模式。

首先，機(jī)構(gòu)需要尊重醫(yī)生的利益訴求，為醫(yī)生搭建能夠不斷實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的平臺(tái)，才能在吸引和留住醫(yī)生。

其次，口腔機(jī)構(gòu)在夯實(shí)醫(yī)生力量的基礎(chǔ)上，通過(guò)“中心總院+地方分院”的方式，將醫(yī)生優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為品牌資產(chǎn)，才能擺脫當(dāng)前獲客成本高等不利因素，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長(zhǎng)和盈利。

《國(guó)開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》展望，在外生需求的拉動(dòng)和“消費(fèi)者群體”、“政策”和“區(qū)域”三大因素的影響下，未來(lái)我國(guó)口腔醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)將延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)頭，吸引越來(lái)越多的資本和人才加入，并涌現(xiàn)出一批全國(guó)性龍頭機(jī)構(gòu)，成為大健康和大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)交叉板塊中最靚麗的“花朵”。

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關(guān)于 《國(guó)開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告2021Q3版》

《國(guó)開聯(lián) · 口腔醫(yī)院行業(yè)研究報(bào)告》是由國(guó)開聯(lián)研究團(tuán)隊(duì)基于長(zhǎng)期跟蹤研究后不定期更新發(fā)布的行業(yè)研究成果，站位于行業(yè)全景視角，多角度剖析行業(yè)現(xiàn)狀、趨勢(shì)，致力于與行業(yè)參與者、建設(shè)者、投資者分享行業(yè)發(fā)展洞察意見。

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