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智能家居行業(yè)增速高達(dá)40%，互聯(lián)網(wǎng)巨頭競相布局

徐志濤 2017.01.17

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智能家居以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件（智能家電、智能硬件、安防控制設(shè)備、家具等）、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成的一個家居生態(tài)圈，實現(xiàn)人遠(yuǎn)程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通、設(shè)備自我學(xué)習(xí)等功能，并通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化生活服務(wù)，使家居生活安全、舒適、節(jié)能、高效、便捷。

2014年，全球智能家居市場規(guī)模為520億美元，到2017年有望達(dá)到近千億美元，年復(fù)合增長率為20%左右；2014年中國智能家居市場規(guī)模為304億元，到2017年中國智能家居有望開啟千億市場藍(lán)海，年復(fù)合增長率達(dá)到40%以上。

圖表 1 智能家居2012-2018年市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：Juniper，國開聯(lián)

1、智能電視：占據(jù)絕對市場空間

2015全年，國內(nèi)智能電視銷售量超4055萬臺。智能電視每年銷售環(huán)比增長率約為55%，預(yù)計2016年銷售量將突破6000萬臺。智能電視終端保有量在2015年達(dá)到8500萬臺。從2012年起，國內(nèi)智能電視市場初見規(guī)模，約有850萬臺，而后進(jìn)入到高速發(fā)展期，每年的環(huán)比增長率約在55%左右，若次增長率持續(xù)維持，預(yù)計2016年智能電視銷售量將突破6000萬臺。

2012年，智能電視滲透率僅為32.7%。到2015年底，智能電視已逐漸普及，絕大部份在市場上銷售的電視均為智能電視。預(yù)估到2016年電視智能化會全面普及，滲透率將達(dá)95%或以上。

圖表 2 智能電視2012-2016年滲透率

資料來源：騰訊，國開聯(lián)

目前，智能電視領(lǐng)域主要的參與者有百度、阿里、騰訊、樂視、小米以及海信等企業(yè)。

圖表 3智能電視市場參與者布局情況

制表：公開資料，國開聯(lián)

2、智能路由器：銷量快速提升

2015年無線路由器銷量整體下滑，但智能路由器市場占比提升。2015年，國內(nèi)無線路由器市場為6520萬，下滑超過10%，家用WiFi設(shè)備進(jìn)入市場飽和期。而2015年智能路由器銷量突破650萬臺，占比從2014年不到的2%增長至9.9%/2016年上半年，智能路由器銷量占比增加至14.8%，增長趨勢明顯。

圖表 4 智能路由器2015年市場品牌銷量占比

資料來源：騰訊，國開聯(lián)

3、智能空調(diào)：呈明顯上行態(tài)勢

2016年，國內(nèi)智能空調(diào)銷售規(guī)模呈現(xiàn)明顯上行態(tài)勢，占整體空調(diào)銷售量、銷售額比例分別達(dá)到15.16%和17.02%。在品類分布上，智能壁掛占整體空調(diào)比例為13.42%和14.65%，智能柜機(jī)占整體銷售量、銷售額比例達(dá)到17.04%和19.03%，智能柜機(jī)占比高于平均水平。

2016年，在分品類智能空調(diào)品牌競爭中，壁掛式智能空調(diào)主要集中在海爾、格力、美的三大品牌；而在柜式智能空調(diào)競爭中，則是海爾、美的為主要競爭對手，其他如長虹、奧克斯、志高、TCL等品牌市場占有率均為個位數(shù)，但也有上升趨勢。壁掛、柜機(jī)兩品類品牌結(jié)構(gòu)組成差異較大，海爾在目前依然占有壁掛、柜式智能空調(diào)絕對領(lǐng)先地位，但競爭壓力依然存在。

4、智能冰箱：滲透率仍較低

近兩年冰箱市場不樂觀，銷量難以突破。2016年上半年冰箱市場規(guī)模大幅下滑，銷量和銷售額雙雙下降，其中銷量同比下跌5%，銷售額同比下跌6.7%。線下市場更是有兩位數(shù)下跌，出現(xiàn)“不促即跌”的情況。除了價格高端的6門冰箱外，其余類別冰箱均價均出現(xiàn)同比下跌。在銷量不濟(jì)的背景下，廠商都在智能產(chǎn)品上發(fā)力，以謀求突破。

2016年上半年冰箱智能零售額滲透率僅為9.8%，智能新品僅14款，滲透率增長緩慢。相比電視90.8%、空調(diào)20.6%、洗衣機(jī)15.6%的滲透率有較大差距。

在智能冰箱的產(chǎn)品布局上，美的聯(lián)手阿里巴巴推出“OS集智”智能冰箱，搭載YunOS操作系統(tǒng)，內(nèi)置攝像頭，并整合天貓等電商。2015年海爾推出互聯(lián)網(wǎng)冰箱“馨廚冰箱”，2016年6月更與生鮮配送商合作，推“硬件免費+生態(tài)服務(wù)收費”等模式。一些外資品牌比如博倫博格、三星、惠而浦等也推出了搭載智能屏幕的“大屏冰箱”。美的OS集智冰箱目前只在天貓預(yù)售，博倫博格智能冰箱進(jìn)入國內(nèi)選擇與蘇寧合作，海爾馨廚冰箱也以線上銷售為主。

可以看到，智能家居行業(yè)的增長速度非常之快，年復(fù)合增長率在40%以上，按照這樣的發(fā)展速度，在接下來的幾年內(nèi)，智能家居行業(yè)有望開啟千億藍(lán)海。

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徐志濤 2017.01.17

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